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CRM Comptabilité

CRM pour la comptabilité

Pour les cabinets de comptabilité, gérer les relations clients tout en optimisant les processus internes et en mesurant l'efficacité de vos actions est fondamental. Un CRM comme HubSpot vous permet de suivre les interactions client, d'automatiser les tâches administratives et de générer des reportings précis pour une meilleure prise de décision. Grâce à son ergonomie et à sa facilité d'adoption, HubSpot est particulièrement adapté au secteur de la comptabilité, permettant une gestion client efficace sans nécessiter de compétences techniques approfondies.
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En quoi un CRM peut-il répondre à vos enjeux ?

Pour vous, professionnels de la comptabilité, le CRM est un outil clé pour suivre les opportunités de vente de vos services, en mettant en avant votre expertise et en améliorant l'expérience client grâce à un accès sécurisé en ligne aux documents financiers. L'automatisation des facturations et des relances vous permet de réduire le temps consacré aux tâches administratives, tandis que les reportings fournissent une analyse détaillée de la performance financière de vos clients, vous aidant à optimiser votre conseil.

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Faire plus de ventes

Suivez les prospects et gérez les opportunités de vente de vos services comptables, en mettant en avant votre expertise spécifique (fiscalité, audits, etc.).

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Améliorer l'expérience client

Offrez un accès en ligne sécurisé aux documents financiers, facilitez les échanges de documents et assurez une communication régulière sur les échéances fiscales et légales.

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Simplifier les processus internes et automatiser

Automatisez la facturation, le suivi des paiements et la gestion des relances pour réduire le temps consacré aux tâches administratives.

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Mesurer l'efficacité des actions menées via des reportings

Utilisez les reportings pour analyser la performance financière de vos clients, optimiser votre conseil et justifier la valeur ajoutée de vos services.

Les défis associés à l’adoption et à l’intégration du CRM

Dans le domaine comptable, où les cycles de vente et de prestation de services peuvent être uniques et complexes, l'adoption d'un CRM adapté à vos besoins spécifiques est fondamentale.

 

Il vous faut un système personnalisable, capable de s'intégrer parfaitement avec vos outils comptables et financiers, tout en garantissant la sécurité et la conformité des données de vos clients.

 

La formation de vos équipes à l'utilisation de cet outil est aussi primordiale pour en maximiser l'efficacité et assurer un service client irréprochable.

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Les fonctionnalités clés pour votre secteur

Marketing

Vente

Service

#Communication

Maximisez l'engagement client

Maximisez l'engagement client en utilisant le CRM pour une communication ciblée et efficace. Centralisez les données financières de vos clients pour automatiser les campagnes et mesurer l'efficacité de vos actions marketing.

    Explorez les fonctionnalités

  • Email marketing
  • Gestion des réseaux sociaux
  • Marketing automation
  • Worflows
  • Formulaires
  • Création de landing pages
  • Outils de reporting
#Conversion

Transformez les prospects en clients

Transformez les prospects en clients fidèles grâce à une gestion commerciale efficace, un suivi précis des besoins et l'automatisation des processus de vente de vos services comptables, améliorant les taux de conversion.

    Explorez les fonctionnalités

  • Pipelines de transaction
  • Outils d'analyse des ventes
  • Automatisation des ventes
  • Intégration de vos outils (facturation, ERP)
  • Création de séquences
  • Création de devis
  • Planification de rendez-vous
#Fidélisation

Renforcez la satisfaction et la fidélité client

Renforcez la satisfaction et la fidélité client par un suivi personnalisé, offrant un accès facile aux informations financières, des réponses rapides à leurs questions et une interaction constante, ce qui fidélise votre clientèle.

    Explorez les fonctionnalités

  • Création de tickets
  • Outils d'analyse du service client
  • Chat en direct
  • Intelligence conversationnelle
  • Diffusions d'enquêtes de satisfaction
  • Portail client
  • Boîte de réception partagée

Pourquoi choisir le CRM HubSpot et Ideagency ?

CRM

Choisir HubSpot

  • CRM le plus facile, rapide à déployer et à administrer
  • Se distingue par son ergonomie et sa facilité d'adoption par les utilisateurs (la principale raison de l'échec d'un projet CRM est un problème d'adoption par les utilisateurs)
  • Pas besoin de mobiliser ou recruter des profils techniques pour administrer et faire évoluer la plateforme (hors évolutions importantes / développement spécifique)
  • HubSpot est intégré nativement à + 1 000 applications tierces
  • Possibilité de faire des intégrations spécifiques avec vos outils métiers
  • HubSpot propose en accès libre de nombreux contenus accessibles gratuitement aux utilisateurs comme la HubSpot Academy

Intégrateur

Choisir Ideagency

  • 8 ans d'expérience sur HubSpot, 300 projets menés
  • Une connaissance de votre activité et vos process.
  • Une forte expertise technique et data
  • 4,9/5 sur 120 + avis ⭐⭐⭐⭐⭐
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Démonstration de la suite HubSpot

HubSpot est une solution complexe et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner dans le choix des licences, dans la présentation de cette plateforme de croissance quelque soit votre projet. Réservez un créneau de 15min pour nous expliquer votre besoin.

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