Secteur d'activitéLE HÉROS DE NOTRE HISTOIRE
Verticille Conseil : "Faire vivre des expériences par le coaching d'organisation"
LES PROBLÉMATIQUES
Comprendre les spécificités du projet
PHASE 1
Compréhension des processus internes
Étape essentielle pour s'immerger dans le fonctionnement du client et comprendre sa manière de travailler et d'interagir avec les outils.
Consultante CRM
Revue de l'activité et des challenges
Analyse des différents entrants fournis et des étapes de chaque processus.
Cadrage du projet
Une fois les process étudiés, les équipes de Verticille Conseil et Ideagency ont défini ensemble les différentes étapes de l'implémentation.
Définition des automatisations possibles
Nous avons cadré et défini toutes les automatisations autour de la communication des séances de formation et coaching.
Présentation de l'implémentation
Afin de s'assurer que la future implémentation est bien cadrée et en accord avec les besoins énoncés au début du projet, nous avons eu un atelier de présentation de l'onboarding.
PHASE 2
Implémentation des 2 Hubs
La plateforme a été configurée selon le mapping des nouveaux process (marketing et sales).
Consultante CRM
Configuration initiale de la plateforme
Les réglages par défaut ont dans un premier temps été implémentés sur le nouveau portail.
Automatisations de la communication autour des formations
Les différents scénarios listés dans la phase de cadrage ont été implémentés : envoi d'un premier email à J-21, J-15 avec certains jetons de personnalisation etc.
Implémentation du pipeline Commercial
Le pipeline commercial composé de ses différentes étapes allant de la prise de contact à la conclusion de la transaction a été retransposé sur HubSpot.
Intégration native aux outils
Pour des besoins de signature électronique et auto-complétion de contrat ainsi qu'une intégration à l'outil de facturation : GetAccept et Pennylane ont été intégrés nativement à Hubspot.
Création de dashboards et reportings
Dans une optique d'analyse constante de la donnée, les différents besoins en rapports commerciaux ont été créés sur HubSpot dans un tableau de bord.
PHASE 3
Formation et onboarding des utilisateurs clés
Transmettre les connaissances et rendre le client autonome dans l'utilisation de sa nouvelle plateforme
Consultante CRM
Introduction à HubSpot et tour d'horizon de la plateforme
Afin d'onboarder les futurs utilisateurs de l'outil, nous avons réalisé un tour d'horizon de l'outil. Il est essentiel de comprendre l'étendue du CRM HubSpot pour une bonne utilisation.
Démonstration des outils sales
Les différents outils Sales à la disposition des commerciaux, le suivi d'une transaction dans un pipeline de sa création à la conception du devis avec envoi électronique ont été présentés à l'ensemble de l'équipe commerciale.
Explication sur l'automatisation des communications autour des formations
Seulement en présence des utilisateurs clés du pôle Service Management, nous sommes repassés sur la construction et la structure des workflows (inscription, déclencheur, timing, action...) pour que les futurs utilisateurs soient autonomes dans la modification et création des nouvelles automatisations.
Reporting et fonctionnalités avancées
L'utilisation des rapports et tableaux de bord ainsi que tout le paramétrage avancé de la plateforme (accès, paramètres globaux, vue et structure d'une fiche d'information par équipe...) ont été présentés.
