Secteur d'activitéLE HÉROS DE NOTRE HISTOIRE
Aqua Pensez-Vous, expert en installation de piscines et spas depuis 15 ans
LES PROBLÉMATIQUES
Comprendre les spécificités du projet
PHASE 1
Mapping des processus internes et définition des connexions avec l'ERP
Étape primordiale pour comprendre le fonctionnement des équipes, rassembler l'information, la challenger et savoir comment la transposer sur HubSpot.
Consultante CRM
Revue de l'activité et des challenges
Analyse des différents entrants fournis et des étapes de chaque processus.
Cadrage des besoins
Une fois les entrants récoltés et étudiés, Aqua Pensez-Vous et Ideagency ont reposé au clair les différentes étapes de qualification d'un prospect jusqu'à la conclusion d'une transaction.
Identification des automatisations possibles
Liste des différentes automatisations qui vont être réalisées dans le CRM en fonction des besoins et des priorités.
Mapping des connexions entre les 2 outils
Les équipes de Ideagency et Kaffein ont pensé et conçu ensemble les différentes connexions entre les deux outils afin de répondre aux besoins émis par Aqua Pensez-Vous.
PHASE 2
Implémentation des 2 Hubs
La plateforme a été configurée selon le mapping des nouveaux process (marketing et sales).
Consultante CRM
Configuration initiale de la plateforme
Les réglages par défaut ont dans un premier temps été implémentés sur le nouveau portail.
Automatisations de qualification d'un lead
En accord avec le fonctionnement propre aux équipes d'Aqua Pensez-Vous, nous avons implémenté les différentes automatisations dès la réception d'un nouveau lead : réception, attribution, notification, création automatique de tâches...
Transmission aux équipes commerciales
En fonction d'un certain critère, le lead est ensuite attribué à un commercial selon une répartition géographique. Une transaction est créée et son suivi commence alors à s'effectuer depuis le pipeline commercial. Des synchronisations avec l'ERP sont également mises en place dès cette étape.
Création de dashboards et reportings
Afin de suivre et analyser différents indicateurs et métriques, une liste de rapports identifiés et nécessaires a été transmise par les équipes d'Aqua Pensez-Vous pour implémenter ces analytics dans HubSpot.
PHASE 3
Formation et onboarding des utilisateurs clés
Une plateforme bien configurée et maitrisée et comprise de tous est primordiale pour finaliser un onboarding sur HubSpot.
Consultante CRM
Introduction à HubSpot et tour d'horizon de la plateforme
Nous avons tout d'abord présenté HubSpot à travers un tour d'horizon complet visant à parcourir les différents Hubs du CRM. Ensuite, nous nous sommes attardés sur une fiche d'information, sa création, sa structure et son fonctionnement.
Démonstration des outils sales
La deuxième session a eu lieu en présence de tous les commerciaux afin de leur expliquer les différents outils configurés selon leurs process et manière de travailler. L'objectif est de montrer comment, demain, l'utilisation des outils sales représentera un gain de temps et une utilisation optimisée pour eux.
Explication du Hub Marketing
Seulement en présence des utilisateurs clés et du pôle Communication / Marketing, nous sommes repassés sur tous les outils marketing : création de contenu, emailing, automatisations, ads, reporting..
Reporting et fonctionnalités avancées
En deux sessions d'une heure chacune, nous avons expliqué les fonctionnalités d'objectifs, reportings et prévisions ainsi que toutes les fonctionnalités avancées qu'un CRM manager se doit de maitriser pour configurer la plateforme parfaite pour ses utilisateurs.
