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Publié le 29 avril 2024
(mise à jour le 11 octobre 2024)Quand les systèmes ERP et CRM fonctionnent en silos, l'entreprise perd en efficacité et en visibilité. L'intégration de ces deux systèmes permet de maximiser leur potentiel, en assurant un flux continu d'informations entre les ventes, le marketing, et le service client. Découvrez le rôle de l'intégrateur CRM pour vous aider à mener à bien votre projet CRM.
Template Word de Cahier des Charges CRM
La 1e étape d'un projet CRM réussi : compléter son cahier des charges !
Ce document vous permettra de sélectionner une solution CRM propre à vos objectifs.
Pourquoi intégrer un CRM ?
| Amélioration de la visibilité des données | Boost de la productivité des équipes | Amélioration de l’expérience client |
|---|---|---|
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Centralisation des données : L'intégration CRM élimine les silos d'information, centralisant les données clients à travers les départements. |
Communication facilitée : Une plateforme commune réduit les malentendus et accélère la communication inter-départementale. |
Vision complète du parcours client : De la prospection au service après-vente, le CRM offre une vue à 360 degrés du client, permettant une personnalisation accrue. |
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Alignement entre les équipes de vente et de marketing : Les équipes partagent les mêmes données, travaillant avec une vision unifiée du client pour une approche coordonnée. |
Automatisation des processus : Réduction des erreurs et des tâches répétitives, permettant de se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. |
Expérience client cohérente et personnalisée : Les interactions client sont homogènes et personnalisées, augmentant la satisfaction et la fidélisation. |
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Enrichissement du reporting : Avec des données consolidées, le reporting devient plus robuste et précis, offrant des insights pour des décisions stratégiques. |
Suivi rigoureux des engagements clients : Le CRM intégré permet un suivi détaillé des interactions client, améliorant la gestion des relations. |
Augmentation potentielle de la satisfaction client : Un suivi amélioré et des réponses plus rapides aux besoins des clients se traduisent souvent par une meilleure satisfaction. |
En complément, découvrez 4 exemples CRM que nous avons menés pour nos clients afin de répondre à divers objectifs : besoin de transformation digitale, nécessité d’aligner les services, renouveler le stack technique, être challengé.
Analyse et faisabilité du projet par votre intégrateur CRM
L'approche méthodique et collaborative de l'intégrateur CRM assure que le système CRM déployé est non seulement techniquement compatible mais aussi parfaitement aligné avec la stratégie et les processus de l'entreprise.
Compréhension des besoins et cahier des charges
L'intégrateur CRM commence par une analyse approfondie des besoins de l'entreprise, à la fois actuels et futurs. Vous devrez ainsi compléter un cahier des charges CRM qui doit refléter fidèlement les attentes de tous les services utilisateurs pour que le système soit pleinement efficace et accepté.
Template Word de Cahier des Charges CRM
La 1e étape d'un projet CRM réussi : compléter son cahier des charges !
Ce document vous permettra de sélectionner une solution CRM propre à vos objectifs.
Modélisation et optimisation des processus
L'un des objectifs de l'intégrateur CRM est de challenger vos processus d'affaires.
- La première étape consiste à comprendre votre « vision actuelle » et votre « vision cible ».
- Ensuite, l'intégrateur CRM organise des ateliers avec les chefs de projet et des entretiens avec les utilisateurs clés pour identifier précisément les points de douleur et ajuster les ressources et les solutions proposées en conséquence.
- Enfin, l'intégrateur CRM propose une première base de Business Process Model and Notation (BPMN) permettant de visualiser les processus d'affaires et de définir clairement les flux de travail au sein du CRM. Le but de l'intégrateur est de parvenir à simplifier / optimiser vos process. Pour un projet CRM réussi, il faut poser une base simple partagée par tous.
Étapes du projet avec votre intégrateur CRM
Le rôle de l'intégrateur CRM est central à chaque étape du projet, garantissant non seulement une mise en œuvre technique réussie, mais aussi un accompagnement pour assurer l'alignement du CRM avec vos objectifs commerciaux.
1 | CADRAGE
ÉTAPE 1 : Kick Off
L'intégrateur CRM aide à définir les objectifs, le planning, et les responsabilités de chaque partie prenante. Cette étape garantit que les attentes sont clairement établies, posant les fondations d'un projet structuré et cohérent.
ÉTAPE 2 : Atelier de cadrage
Le rôle de l'intégrateur est de fournir un plan détaillé incluant la configuration des outils nécessaires et la procédure de migration des données. L'objectif est d'assurer que le projet avance de manière ordonnée et conforme aux besoins spécifiques de l'entreprise.
2 | IMPLÉMENTATION & FORMATION
ÉTAPE 3 : Paramétrage du CRM
L'intégrateur CRM forme les équipes à l'utilisation et au paramétrage du CRM, essentiel pour l'autonomie des utilisateurs. Cette formation est adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise pour maximiser l'efficacité de l'utilisation du CRM.
ÉTAPE 4 : Migration de données
L'intégrateur CRM assiste l'entreprise dans la migration des données existantes vers le nouveau système. Cette étape inclut le support technique pour assurer que les données soient transférées de manière sécurisée et intégrée.
ÉTAPE 5 : Configuration des outils
Après le paramétrage du CRM, l'intégrateur configure les outils selon les exigences de l'entreprise. La formation spécifique sur ces outils est également fournie, garantissant que les équipes peuvent les utiliser efficacement dès leur mise en place.
3 | DOCUMENTATION & DÉPLOIEMENT
ÉTAPE 6 : Prise en main
L'intégrateur fournit des formations complètes et un support adapté pour faciliter l'adoption du CRM par tous les utilisateurs. Des ressources documentaires sont également mises à disposition pour aider à résoudre les éventuels problèmes rencontrés.
ÉTAPE 7 : Offboarding
En fin de projet, l'intégrateur CRM développe un plan de développement pour l'adoption de nouvelles fonctionnalités et l'évolution du CRM. Un support continu est offert pour accompagner l'entreprise dans l'optimisation et l'expansion de l'utilisation du CRM.
Pourquoi choisir l'intégrateur CRM ideagency ?
Ideagency, partenaire historique de HubSpot, déploie son expertise pour transformer les systèmes d'information des PME et des ETI. En plaçant HubSpot au cœur de vos opérations, nous vous garantissons une croissance durable et mesurable.
HubSpot se distingue des autres CRM en offrant une plateforme connectée qui intègre à la fois des fonctionnalités de marketing, de vente, de service client, de gestion de site web et d'opérations. Cette centralisation facilite non seulement la gestion des données mais optimise aussi les workflows entre différents départements.
La plateforme offre des capacités d'intégration sans couture avec les systèmes existants, permettant une automatisation efficace des tâches répétitives et une meilleure allocation des ressources humaines. L’automatisation avancée de HubSpot élimine les erreurs manuelles et accélère les processus commerciaux.
HubSpot est reconnu pour son interface utilisateur intuitive qui facilite l’adoption rapide par les équipes. Un système facile à utiliser réduit le temps de formation nécessaire et augmente l’engagement des utilisateurs.
L'adoption de HubSpot à travers Ideagency vous permet de voir un impact direct sur la performance commerciale grâce à des analytics détaillés. La capacité à suivre précisément les interactions client et les conversions permet d’affiner continuellement vos stratégies pour un retour sur investissement optimisé.
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