Devis personnalisé HubSpot : découvrez la dernière innovation IDEAGENCY

Les devis, souvent perçus comme de simples documents administratifs, jouent en réalité un rôle important dans la relation client et la conclusion des ventes. Pourtant, de nombreuses entreprises se heurtent encore aux limitations des devis traditionnels : manque de personnalisation, processus longs et sujets aux erreurs, et absence de flexibilité.

C'est dans ce contexte que IDEAGENCY innove en introduisant une nouvelle fonctionnalité sur HubSpot, permettant de créer des devis personnalisés qui non seulement reflètent l'identité de votre entreprise, mais optimisent également l'efficacité de vos équipes commerciales.

Découvrez comment cette innovation peut transformer votre processus de vente et offrir à vos clients des propositions parfaitement adaptées à leurs besoins.

Les devis dans le CRM : Pourquoi c’est important ?

Dans un environnement commercial où chaque minute compte, optimiser les outils et processus est devenue une priorité. Le CRM joue un rôle central dans la gestion des relations clients et du processus de vente, mais son impact peut être significativement amplifié lorsque la création de devis y est directement intégrée.

Gains de productivité 

L'intégration de la création de devis dans le CRM permet de regrouper toutes les étapes commerciales en un seul endroit. Les commerciaux peuvent accéder aux informations des clients, créer des devis personnalisés et suivre leur évolution sans devoir passer par plusieurs outils.

Cela réduit non seulement les allers-retours, mais aussi le temps passé sur des tâches répétitives, augmentant ainsi la productivité et l'efficacité des équipes commerciales.

Centralisation des outils et réduction des erreurs

Avec la création de devis directement dans le CRM, toutes les informations client, historiques de vente et préférences sont centralisées. Cette centralisation élimine les risques d’erreurs courants lors du transfert de données entre différents systèmes.

Par exemple, les calculs de prix, incluant la TVA, sont automatiquement pris en charge, minimisant les erreurs manuelles et assurant des devis précis à chaque fois.

Personnalisation des devis : une valeur ajoutée essentielle

Un devis bien présenté, qui reflète l’identité visuelle de l’entreprise et s’adresse aux besoins spécifiques du client, peut faire la différence.

Malheureusement, les devis traditionnels souffrent souvent d’un manque de personnalisation visuelle, avec des limitations sur les couleurs, les polices et la mise en page. Cela conduit à des propositions génériques, qui peinent à captiver l’attention du client.

Les devis dans HubSpot : comment ça marche ?

HubSpot, reconnu pour ses solutions CRM intuitives, offre une fonctionnalité de création de devis directement intégrée. Voici pourquoi cette fonctionnalité est intéressante pour les entreprises qui cherchent à optimiser leur processus de vente.

Modèles de devis prédéfinis pour une création rapide

HubSpot propose des modèles de devis prêts à l’emploi, permettant aux commerciaux de créer rapidement des propositions professionnelles et détaillées. Ces modèles simplifient le processus, permettant d'ajuster rapidement les informations selon les spécificités du client. En quelques minutes, un devis peut être généré, personnalisé et envoyé, ce qui accélère considérablement le cycle de vente.

Collecte de paiements et signatures électroniques

Une autre fonctionnalité clé est la possibilité de collecter les paiements et les signatures électroniques directement depuis le devis. Cela simplifie le processus de validation, accélère les transactions, et améliore l'expérience client en rendant l’ensemble du processus plus fluide et sans friction.

Suivi des interactions et intégration CRM

L'outil de création de devis de HubSpot récupèrera automatiquement toutes les informations liées à la transaction, dont les contacts et les produits, pour que vous puissiez envoyer les devis en quelques clics.

Grâce à l'intégration directe avec le CRM, chaque interaction client liée au devis est enregistrée et suivie. Les commerciaux peuvent voir quand un devis a été ouvert, modifié ou accepté, permettant une réactivité accrue et une gestion proactive des opportunités.

De plus, cet outil permet de personnaliser vos devis en y ajoutant des détails spécifiques au client ou à la transaction, garantissant une expérience client sur mesure tout en simplifiant la gestion des devis pour votre équipe.

Les limites des modèles HubSpot

Malgré leurs avantages, les modèles de devis fournis par HubSpot présentent des limitations en termes de personnalisation et de flexibilité.

Par exemple, bien que pratiques, ces modèles peuvent manquer de personnalisation visuelle et ne permettent pas toujours d’adapter le devis à l’image de marque spécifique de l’entreprise.

De plus, ils peuvent ne pas offrir la flexibilité nécessaire pour répondre à des besoins clients très spécifiques, nécessitant des ajustements complexes ou des informations additionnelles.

L'innovation IDEAGENCY : plus de personnalisation, plus de flexibilité...

Pour répondre à ces besoins croissants de personnalisation et de flexibilité, IDEAGENCY a développé une innovation unique : des devis personnalisés pour HubSpot qui transforment et optimisent votre processus de vente.

Personnalisation complète de l'apparence

Avec notre solution, vous avez un contrôle total sur l’apparence de vos devis. Chaque détail, de la couleur aux polices, en passant par la disposition des éléments, peut être adapté pour refléter fidèlement l’identité visuelle de votre entreprise. Cette personnalisation renforce le professionnalisme de vos propositions et les rend plus engageantes pour vos clients.

Utilisation avancée des variables et jetons

Nos devis personnalisés permettent d’intégrer des données dynamiques grâce à l’utilisation avancée des variables et des jetons. Le langage HubL, intégré à HubSpot, vous permet de personnaliser les devis avec des informations spécifiques à chaque client. Cela assure une précision accrue, car les données sont automatiquement extraites du CRM, réduisant les erreurs manuelles.

Flexibilité des templates et segmentation des produits 

Nos modèles de devis offrent une flexibilité maximale, vous permettant de créer plusieurs templates adaptés à différents types de transactions. La segmentation claire des produits, avec des totaux associés pour chaque section, simplifie la visualisation des coûts pour vos clients, rendant vos propositions plus compréhensibles.

Automatisation des calculs de TVA et transparence des coûts

Les calculs automatisés, incluant les montants TTC et la gestion des devises, simplifient la création de devis tout en garantissant leur exactitude. Cette transparence est essentielle pour établir une relation de confiance avec vos clients, en leur offrant une vision claire et précise des coûts totaux.

De plus, il arrive parfois de ne pas avoir les mêmes taux de TVA selon ses produits. Grâce à notre devis personnalisé, ce n'est plus un soucis : le Calcul de la TVA est dynamique selon le % indiqué dans chaque produit de la base de données. 

Personnalisation sur mesure et choix de la langue

Nos devis personnalisés vous permettent d'ajouter des informations spécifiques à votre entreprise, offrant ainsi une présentation vraiment sur mesure. De plus, si vous travaillez avec des clients à l'international, vous pouvez créer des devis dans la langue de leur choix, ce qui renforce la confiance et simplifie les échanges avec vos clients partout dans le monde.

Intégrer des éléments externes aux descriptions de produits et en plus pour impression

Sur chaque ligne de produits du devis, il est possible d'ajouter des liens vers des ressources externes (fiches produits, des pdfs, des documents HubSpot...) mais aussi des CGV en bas du devis en version print (vs lien en version web). 

Gérer one-shot & abonnement dans le même devis

Votre modèle économique repose sur de l'achat unique ET des abonnements ? Grâce à nos devis personnalisés, vous pouvez : 

• Séparer des produits selon leur fréquence de facturation (one-shot & abonnements)
• Le calcul et affichage sont dissociés selon le modèle choisi
• Possibilité d'intégration d'un TCO dans les devis

Pourquoi choisir nos devis personnalisés ?

Renforcement de l'image de marque 

Nos devis personnalisés ne se contentent pas de fournir des informations précises ; ils projettent également une image professionnelle cohérente avec votre marque. En intégrant des éléments de votre identité visuelle, vous assurez une présentation de haute qualité qui renforce la perception de votre entreprise auprès de vos clients.

Efficacité améliorée pour votre équipe commerciale

40% du temps passé par vos commerciaux est réservé à du temps administratif ! À travers notre innovation, c'est la possibilité pour eux de passer plus de temps à créer de la valeur pour votre entreprise et générer de nouvelles opportunités. 

Une meilleure satisfaction client

En automatisant les processus complexes et en intégrant des données dynamiques, nos devis personnalisés réduisent le temps de traitement et minimisent les erreurs. Cette efficacité se traduit par une satisfaction accrue de vos clients, qui reçoivent des propositions claires, précises et parfaitement adaptées à leurs besoins.

En conclusion, l’innovation d’IDEAGENCY pour la création de devis personnalisés sur HubSpot marque un tournant significatif dans la gestion commerciale. En dépassant les limitations des modèles standardisés, notre solution offre une personnalisation approfondie, des automatisations intelligentes et une flexibilité exceptionnelle, parfaitement adaptée aux besoins de votre entreprise.

Pour en savoir plus et découvrir comment cette innovation peut transformer votre processus de vente, RDV ici 👇